評分準則 |
評分內容細節 |
小計 |
資格認證
佔比10% |
擁有相關金融證照或專業資格證明 |
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10% |
資料披露
佔比5% |
適當地披露團隊成員資料、擁有專業資格證明或金融證照,以及所學的教育背景資料 |
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5% |
客戶分析
佔比20% |
全面性的財務分析 |
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5% |
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5%
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5% |
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5%
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規劃內容
佔比20%
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財務策劃建議的內容 |
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20% |
風險評估及策劃書
佔比25% |
策劃書內的建議及執行時所面對的風險 |
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10% |
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5% |
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10% |
表達能力
佔比20% |
展現表達能力、溝通技巧 |
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向評審口頭匯報時,以模擬向客戶做簡報方式進行
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團隊成員間的默契與合作
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表達流暢容易理解。
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20% |